Финансы и Ценные бумаги

Специалисты юридической фирмы Linkage & Mind активно принимают участие в сделках, связанных с проектным финансированием, консультируют  проекты с  международным и внутренним займом, по вопросам страхования и реструктуризации задолженности.

Наши юристы комплексно работают над сложными, громкими сделками в Казахстане и за его пределами. Мы предоставляем новые и высокоэффективные решения, которые помогают нашим клиентам в достижении их наиболее значимых целей, а также позволяют получить выгоду от последних достижений и продуктов финансового рынка.

Наши Услуги:

Банковское и корпоративное кредитование

Наши юристы специализируются в сфере банковского и корпоративного кредитования, как обеспеченного, так и не обеспеченного залогом;  финансирования проектов в сфере недвижимости; отсрочки и реструктуризации выплат по кредитам;  торгового кредитования.

Также мы проводим комплексный due diligence заемщика, подготовку, анализ и рекоммендации двусторонних и многосторонних кредитных соглашений, разработку и экспертизу документов  по обеспечительным мерам (залог, ипотека, гарантии и попечительство), сопровождение процедур согласования с государственными органами заемных операций.

Проектное финансирование

Мы консультируем клиентов в отношении крупных сделок финансирования инвестиционных  проектов, как на стороне кредиторов, так и спонсоров и иных участников. В рамках комплексного консультирования мы проводим due diligence, разработку финансовых и договорных документов между участниками сделки, пакет обеспечительных соглашений, а также имплементацию международных инструментов, используемых при проектном финансировании  в казахстанское правовое поле. Мы имеем опыт консультирования проектов в сфере нефтехимии,  инфраструктурных и горнодобывающих секторов.

Финансирование сделок по слиянию и поглощению

Мы консультируем инвестиционные банки и фонды прямых инвестиций по финансированию M&A сделок, в том числе по вопросам публичного и частного финансирования приобретения компаний, изменения структуры капитала компании,  корпоративных поглощений,  выкупа бизнеса собственным менеджментом.

Финансирование активов

Мы консультируем сделки финансирования приобретения и эксплуатации железнодорожного подвижного состава, медицинского, нефтегазового оборудования, производственных технологических линий в горно-металлургическом секторе, автотранспортных средств и иного оборудования.

В рамках таких сделок мы предоставляем юридические услуги как финансирующим организациям (банки, лизинговые компании, фонды), так и собственникам активов по вопросам оптимального налогового режима, таможенных процедур, валютного контроля и обеспечительных мер.

Рынки капитала

Мы консультируем различные сделки по привлечению капитала как на внутреннем рынке, так и на международных рынках.  Также, оказываем услуги по следующим направлениям:

  • проведение due diligence заемщика/эмитента
  • разработка и экспертиза пакета обеспечительных договоров по сделкам (залог, гарантия, поручительство, ипотека)
  • разработка пакета внутрикорпоративных документов/решений заемщика по привлечению финансирования, сообщений о раскрытии информации
  • сопровождение исполнения отлагательных условий финансирования
  • подготовка и экспертиза проспекта выпуска ценных бумаг, меморандумов, договоров с участниками (андеррайтер, депозитарий, управляющая компания, агент, рейтинговое агентство и др. консультантами), отчетов о выпуске и размещении ценных бумаг
  • взаимодействие с государственными органами и сопровождение разрешительных процедур и согласований
  • различные вопросы по казахстанскому праву

Реструктуризация задолженности, банкротство

Говоря о реструктуризации задолженности, мы предлагаем свои услуги по вопросам рефинансирования, замены долговых обязательств на долевое участие в капитале, оценке рисков в   заключаемых сделках, а также оказываем правовую поддержку по широкому кругу других корпоративных и финансовых вопросов, возникающих в связи с реструктуризацией задолженности:

  • участие в подготовке предварительного плана реструктуризации и предложений кредиторам в отношении реструктуризации задолженности
  • разработка алгоритма действий по реструктуризации с точки зрения казахстанского права
  • подготовка пакета документации (письма, решения, уведомления, протоколы собраний, согласования, договоры, соглашения) в рамках реструктуризации
  • соглашения  о новации, об обмене ценными бумагами, и прочие сопутствующие договоры
  • консультации по различным аспектам реструктуризации

Мы предоставляем клиентам широкий спектр услуг по вопросам банкротства, включая гражданско-правовые,  налоговые, административные и уголовно-правовые аспекты:

  • участие в процедурах банкротства любых категорий должников
  • подготовка алгоритма действий при добровольном  или принудительном банкротстве (подготовка заявлений, требований, объявлений, и пакета документации для подачи в уполномоченные органы)
  • предъявление требований кредиторов с целью включения в реестр кредиторов должника
  • анализ требований кредиторов и предъявление возражений на них в целях максимального удовлетворения интересов наших клиентов
  • применение обеспечительных мер
  • контроль за действиями конкурсного управляющего
  • представительство интересов на собраниях кредиторов
  • оспаривание решений собрания кредиторов
  • оспаривание заключенных ранее сделок должника по выводу активов и возврат незаконно реализованного имущества
  • взыскание дебиторской задолженности
  • обеспечение информационной поддержки в целях получения из открытых источников сведений о должниках, их аффилированных и контролирующих лицах и финансовом состоянии

Валютное регулирование

Несмотря на значительную либерализацию казахстанского валютного законодательства, сделки между резидентами и нерезидентами продолжают являться предметов контроля со стороны Национального Банка РК.

В этой связи, наши юристы оказывают следующие услуги по вопросам валютного регулирования:

  • подготовка паспортов сделок
  • уведомление, регистрация валютных операций
  • консультирование клиентов по режимам уведомления/регистрации/лицензирования валютных операций
  • сопровождение во взаимодействии с органами валютного контроля, регулярной отчетности
madina-sypatayeva-linkagemind-law-firm Мадина Сыпатаева

Управляющий Партнер

+ 7 7272 596 260,
+ 7 7272 597 560,
+ 7 701 522 7051

madina.sypatayeva@linkagemind.com