Эмиссия Бумаг и Денежных Средств

В рамках корпоративной практики юристы фирмы Linkage & Mind занимаются оказанием юридических услуг по организации эмиссии ценных бумаг, а также правовому сопровождению данной процедуры. Специалисты помогают:

  • в правовом сопровождении эмиссии ценных бумаг непосредственно при учреждении компании, инвестиционной эмиссии и путем конвертации, регистрации эмиссии (дополнительная эмиссия) ценных бумаг, процедуры размещения ценных бумаг и сделок с ними;
  • в подготовке эмиссионных документов, в том числе, проспекта выпуска ценных бумаг;
  • в предварительном выявлении правовых рисков, способных воспрепятствовать проведению эмиссии;
  • в аннулировании выпуска ценных бумаг.

Кроме того, к нам можно обращаться за юридическим сопровождением эмиссии ценных бумаг в результате реорганизации компании, а также когда при эмиссии ценных бумаг необходимо представление интересов компании в соответствующих государственных органах. Мы готовы оказать помощь и в том случае, когда нужно представить интересы компании в суде, если возникли споры при эмиссии.

Процедура выпуска

Как известно, эмиссия ценных бумаг – это выпуск таковых в гражданский оборот, чтобы привлечь денежные средства. Данная процедура является обязательной для осуществления акционерными обществами. Каждому акционерному обществу после создания предстоит проведение процедуры по эмиссии ценных бумаг и их размещению, которая предусмотрена законодательством. Из-за определенной сложности процедуры для ее осуществления необходимы хорошие знания законодательства, касающегося рынка ценных бумаг, а также тщательная, профессиональная подготовка соответствующего пакета документации.

В целом процедуру эмиссии ценных бумаг составляют четыре этапа, находящиеся в логической последовательности между собой. На первом этапе предстоит подготовить документы, которые необходимы для госрегистрации выпуска ценных бумаг. Должно быть принято общим собранием эмитента решение о выпуске ценных бумаг и их регистрации, подготовлен проспект выпуска ценных бумаг с прописанной подробной и детальной информацией, касающейся эмитента, его участников (акционеров), органов управления, ценных бумагах эмитента и его финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, проспект должен включать в себя копии годовой финансовой отчетности эмитента, причем за 2 последних финансовых года и подтвержденные аудиторскими отчетами, а еще копии учетной политики эмитента и аудиторских отчетов (под исключение попадают снова созданные эмитенты).

На втором этапе следует подавать документы для госрегистрации выпуска (дополнительного выпуска) вместе с проспектом выпуска ценных бумаг. Их принимает Департамент рынка ценных бумаг Нацбанка РК. Третьим этапом является непосредственное размещение ценных бумаг. Что касается четвертого этапа, он предусматривает подготовку и подачу отчета относительно итогов размещения ценных бумаг и других документов для утверждения Департаментом рынка ценных бумаг.

Наши юристы накопили большой опыт в полном сопровождении выпуска ценных бумаг (облигаций, акций), а также их регистрации для целого ряда акционерных обществ на территории Казахстана. В частности, они неоднократно и весьма успешно представляли интересы эмитента в соответствующих государственных органах. Связаться с нами или получить более детальную информацию об оказании услуг можно по указанным контактам на сайте. Что касается стоимости услуг, связанных с организацией и сопровождением процедуры эмиссии ценных бумаг, то на нее влияет специфика деятельности акционерного общества, количество документации, а также информации, которая необходима для подготовки проспекта.